公司披露重大资产重组预案
发布日期:
2020-06-14
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2020年6月5日上午,公司以通讯表决方式召开九届十六次董事会、九届十次监事会,审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。6月7日晚间,有关重组预案详情在指定网站披露,公司转型大健康迈出了关键的第一步。

本次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。公司拟发行股份购买盛世达、长沙文超、新余纳鼎、宁湧超、农银高投、云旗科技合计持有的威宇医疗100%股权。 

同时拟向盛世达、宁湧超及和亚基金非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额预计不超过4.40亿元,且不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%。本次交易完成后,威宇医疗将成为公司的全资子公司。

  本次标的资产公司威宇医疗截至2019年度营收规模近16亿元,与公司2019年度的4.2亿营收相较,占比超362.51%,构成重大资产重组。

公司披露重大资产重组预案 

  本次交易,标的资产方做出了4年近8亿元的业绩承诺。2020年、2021年、2022年、2023年各会计年度经会计师事务所审计的税后净利润(以合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为计算依据)分别不得低于人民币1.2亿元、1.5亿元、2亿元和2.5亿元,并约定履行补偿义务。

威宇医疗成立于2017年4月,注册资本1.13亿元,是一家专业化的医用骨科植入耗材配送和技术服务提供商,共有18家全资子公司,8家通过全资子公司间接控制的子公司,主营脊柱、创伤、关节等医用骨科植入耗材销售及配送业务,并提供相关的技术性服务。

威宇医疗目前已经在全国20个省市自治区超过850家各类医疗机构设立医疗业务合作网络,构建了一套完整的骨科医疗服务体系与窗口,并拥有300余家国内外知名企业的厂家资源,其渠道的覆盖优势明显。

技术人才积累方面,威宇医疗现有库存管理及配送服务人员91名,占公司总人数的19.78%;专业技术服务人员154名,占公司总人数的33.47%。

威宇医疗2018年度营业收入13.9亿元,2019年度营业收入15.18亿元,2018-2019年度净利润分别实现1.14亿元和1.39亿元。

威宇医疗所属医疗大健康产业中的医用骨科植入耗材细分行业。得益于我国庞大的人口基数、社会老龄化进程加速和医疗需求不断上涨,我国骨科植入类市场销售规模逐年增长,未来随着中国老年骨病如骨质疏松、椎间盘突出、股骨颈骨折等的发病率持续上升,再加上人们对健康需求的增长和支付能力的提高,国内骨科植入市场增速将远高于全球,未来5年有望继续保持约15%的年复合增速。

本次募集配套资金拟用于标的公司医用骨科植入耗材生产工厂建设、骨科医院建设、支付本次交易的中介机构费用及相关税费。

本次交易完成后,公司在资产规模、收入规模等各方面的实力将显著增强。有望迅速切入医疗健康行业,全面深入布局医用骨科植入耗材相关领域,逐步实现医用骨科植入耗材的生产、配送及技术服务到下游自建骨科医院的产业链覆盖,实现主营业务的转型。更为重要的是,本次重组,是顺应监管对于提高上市公司质量的政策要求,为公司谋求新的利润增长点,上市公司的盈利能力及发展空间将得到有效提升,有利于实现全体股东的利益最大化。


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